Tout déplier

B2.C5 : Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies B2.C6.Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps

Bloc 2 : Oraux: 45 mn (15 mn de préparation et 10 mn d’échanges avec le jury)

B3.C2:Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter

B3.C4:Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, en respectant le cadre du RGPD, en identifiant la faisabilité de l’opération et de ses risques B3.C8. Participer à l’exploitation commerciale des informa

B3.C6:Assurer la production de documents conformes en rédigeant sa proposition commerciale par écrit sur le choix de l’opération en assurance, banque -Instruire le dossier contractuel, en prenant soin de le compléter par tous les éléments, en informant

Bloc 3 - Restitution des écrits

Bloc 4 : Devoir sur Table

Epreuve AMF

Epreuve AMF

Les activités de l’expert en ingénierie patrimoniale Les autorités de tutelle de l’EIP

Ce qu’il faut retenir des régimes matrimoniaux et des successions L’optimisation du démembrement de propriété Le démembrement de propriété dans les stratégies transmissives Le quasi-usufruit Les sociétés civiles, instruments incontournables de gestion de

Epreuve de clôture