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Le bilan patrimonial
Le bilan patrimonial
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Maîtrise des risques dans les opérations de rapprochement et d'acquisition
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Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée
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Assurance Vie, PER, Epargne Salariale
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Principes Généraux : Gestion des risques
Le Risk Management : De la Gestion des Risques à celle des Personnes
Fondamentaux du risque en Assurance
RC Produits
Prévoyance - Santé - Cas pratiques d'approche actuarielle
Assurances Collectives (retraite)
Rôle du courtier ou de l'agent général d'assurance
Assurance des risques d'entreprise (1ère partie)
Assurances Collectives - Prévoyance santé
Comprendre les mécanismes comptables, la structure des états financiers
Etats financiers des sociétés d'assurances
Gouvernance des entreprises dans le cadre de la solvabilité II
Démarchage générale d'audit et principales techniques
La gestion des risques digitaux en assurance
Cartographie des risques
Traitement des risques
Maîtrise et pilotage des risques
Cas sur Risk O Broker
Anglais
MOOC (e-learning ESA)
Epreuve BLOC 1
Acceuil
Acceuil
Assurance des risques d'entreprise
Assurance Construction
Assurance Transport (terrestre, aérienne, maritime)
Perte d'exploitation : RCMS- RC PRO - Cyber Risque
Programmes Internationaux d'Assurance - Assurance des grands projets à l'international
Les Assurances collectives (2ème partie)
Gouvernance des entreprises
Conception des Indicateurs de pilotage des risques assurés
Risques psycho-sociaux
Assurance RC des entreprises de transport
Risques de l'internationalisation d'une PME
Contrôle interne et qualité
Audit de l'Assurance des risques d'entreprise
Notions de base de l'actuariat vie et non vie - Les principes de l'actif/Passif
Management des risques de l'entreprise et ethique
Mécanisme de risking pour garantir le risque crédit
Maîtrise des risques dans les opérations de rapprochement et d'acquisition
Réassurance
Alternative Risk Transfert (ART)
Contrôle des délégations et solvabilité II
Transformation Digitale et Insur'Tech : Quels risques pour le secteur de l'Assurance
Cyber Risque : Quel management dans les risques
Les risques climatiques
Visite de risques
Construction Building International Modeling et l'émergence
Risques, crises
Organisation de la continuité d'activité (OCA) en cas de sinistre majeur
Entretien Individuel
Méthodologie thèse
FORUM EMPLOI
Anglais
MOOC
EFE- TOEIC
EFO- Grand Oral
EFO- Soutenance Thèse
Révision
Epreuve Ecrite - BLOC 2
EPREUVE ECRITE BLOC 3
ESA-Accueil Etudiants
Français
Accompagnement Français
Anglais
Accompagnement Anglais
Droit des Assurances
Assurance Emprunteur
Droit Général
Fondamentaux de l'activité Economique
Environnement Economique et managérial
Les techniques Bancaires
Atelier Math
Développement Commercial et Conduite entretien
Accompagnement Assurance
Assurance de Biens et de Responsabilité
Assurance de Personne
Atelier Assurance de Biens et de Responsabilité
Atelier Assurance de Personne
Accueil en situation de sinistre
Les Systèmes d'information entreprise
Réseaux sociaux et approche client
Atelier Excell
CONTROLE
BTS Blanc Ecrit Français
BTS BLANC ORAL Anglais
ESA-Accueil Etudiants
Culture générale et expression
Anglais
Forum Etudiants
Les techniques de communication
Développement Commercial (Oraux) - Accueil en Situation sinistre
Accompagnement
Développement commercial et conduites d'entretiens (ORAUX)
Droit des assurances
Droit général
Environnement Economique et managérial
Atelier Math
Assurance de Personnes
Gestion des sinistres et des prestations
Atelier Gestion des sinistres et des prestations
Assurance de Bien et de Responsabilité
Les Systèmes d'information entreprise
Atelier Excell
Contrôles Culture professionnelle
Contrôles
BTS Blanc Ecrit Français
BTS Blanc Oral Anglais
Epreuve Officielle Développement Commercial et conduite entretien
EPREUVE BLOC 1
Acceuillir, Informer et Analyser le contexte et les beosins du client
Risques des professionnels
Financement des professionnels
Assurances Collectives
Convention des réglements de sinistre
Garantie Emprunteur
Projet Entreprise Partie 2
EPREUVE Bloc 2
Conseiller et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et Coassurance
Analyse du bilan d'une entreprise
Projet Entreprise Partie 3
Marketing Mobile
Le capital Risque et le capital investissement
Les Banques de Financement et investissement
Analyse financière et Gestion de Portefeuille
La gestion des risques financiers
Finance Internationale
EPREUVE ECRIT + ORAL BLOC 3
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue
Approche et relation clients chez un bancassureur
Cas pratique de Bancassurance
Réglement Anti Blanchiment et lutte contre la fraude
Réseaux sociaux et approche client
Projet Entreprise Partie 4
DST BLOC 4
FORUM Emploi
Entretien Individuel
Préparation GO
Méthodologie du mémoire
EFO - Soutenance Mémoire
EFO- Soutenance Projet Entreprise
EFO - Grand Oral
ESA-Acceuil
Les Fondamentaux de l'Assurance
Anglais
e-learning MOOC ESA
Introduction au management et à la transformation numérique de l'économie
Risk Management
Réassurance, Coassurance, titrisation
Lloyd's, Risques Politiques
Risques Industriels
Responsabilité Civile des entreprises
Responsabilité du dirigeant et des mandataires sociaux
Bases Comptables et financières des entreprises
Assurance construction
Responsabilités des collectivités locales
Assurance Transport
Assurance RC des entreprises de transport
Assurance Crédit
Programmes internationaux
Les Risques environnementaux crées ou subis lors de l'activité d'une entreprise
Epreuve Ecrite BLOC 1
Lutte contre la fraude à l'assurance
Gestion entre collègues ayant pour objet de résoudre un problème
Approche Actuarielle
Assurances Collectives
Mise en place d'une structure de crise comprenant la mise en place de plans de retrait et rappels de produits
Droit des successions
Droit des successions (e-learning ESA)
Droit fiscal et contrôle fiscal
Démarchage et Lois Bancaires
Banque, Les moyens de paiement, les différents types de crédit
Bancassurance
Environnement Juridique et déontologique du CGP
EPREUVE BLOC 2
Accueil
Anglais
e-learning MOOC (ESA)
Projet Entreprise
Solvabilité II et le rôle de l'actuariat
Analyse Financière
Data Analyst
Big Data et objet connectés dans l'Assurance
Distribution dans l'Assurance
Europe de l'Assurance
Marketing Management
EPREUVE BLOC 3
Risk Management
Gestion d'une réunion entre collègues ayant pour objet de résoudre un problème
Réassurance, Coassurance, Titrisation
Lloyd's, Risques Politiques
Mise en place d'une structure de crise comprenant la mise en place de plans de retrait et rappels de produits
Risque Industriel
Responsabilité Civile des entreprises
Assurance Construction
Responsabilité des collectivités locales
Assurance Transport
Assurance Crédit
Programmes internationaux et Responsabilité civile des mandataires sociaux
Assurance RC des entreprises de transport
Assurances Collectives
Les Risques Environnementaux crées ou subis lors de l'activité d'une entreprise
EPREUVE BLOC 4
Organiser et réussir sa thèse professionnelle
Entretien Individuel et CV
FORUM
EFE- Anglais
EFE- TOEIC
EFE- Cas sur le module Assurance et risques d'entreprises
EFO- Projet Entreprise
EFO - Thèse Professionnelle
EFO - Grand Oral
Accueil et Présentation
Anglais
Environnement réfglementaire et déontologique du CGP
Examen Blanc CGPC - UV5 - Réglementation et déontologie
L'évolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances
Management du risque de télétravail
Management du risque de télétravail
Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
Le secteur de l'Assurance, les opérations d'assurances, les différentes catégories d'assurance, l'intermédiation en assurances
La relation client, Approche Commerciale et stratégie marketing de communication
Les fondamentaux et la philosophie d'e-Dixit
EPREUVE BLOC A1 - Ecrit
Cas pratique Approche patrimoniale méthodologique
Fiscalité
Cas pratiques de diagnostic patrimonial
EPREUVE BLOC 2 - Ecrit & Oral
Cas pratique : Approche financière
Analyse des fondamentaux de l'économie réelle
Analyse des marchés financiers y compris les produits structurés et sa gestion
Examen Blanc CGPC - UV3
Technique de gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers
Technique quantitative de gestion
EPREUVE Ecrite et Orale BLOC A3
Cas pratique : Approche Transmission
Régimes patrimoniaux et libéralité
Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées
La gestion de Patrimoine en Tutelle et Curatelle
Droit des successions
e-Droit des Successions ESA
Les Assurances de biens et de responsabilité
Les dispositifs financiers pour la protection des personnes et de son patrimoine
Droit immobilier
Bilan Patrimonial
Cas pratiques de bilans patrimoniaux
EPREUVE Ecrite et orale BLOC A4
Examen Blanc CGPC - UV1 Environnement Juridique du patrimoine
Cas pratique : Retraite, Prévoyance, Assurance Vie
Mécanisme de la retraite : ARCCO, AGIRC
Prévoyance Santé
Epargne salariale et PER
Assurance Vie
La protection des personnes et de son patrimoine
Examen Blanc CGPC - UV4 - Prévoyance Retraite - Assurance Vie
EPREUVE ECRITE et ORALE BLOC A5
Cas complexe noté + correction
TOEIC Blanc
TOEIC Blanc
EFE - Etude de cas DIXIT
Accueil
e-learning Fiscalité
Cas pratique Approche fiscale e-DIXIT
Examen Blanc CGPC - UV2
EPREUVE Ecrite et Orale BLOC A6
Fiscalité
Le bilan patrimonial
Cas pratique : l'approche patrimoniale méthodologique avec e-DIXIT
Examen Blanc CGPC - UV6 : Diagnostic et conseil patrimonial global
EPREUVE Orale BLOC A7
Paysage juridique des entreprises en France
Bases comptables et financières
Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion de patrimoine
Droit des entreprises en difficulté
Comment créer et accompagner le développement d'une entreprise
Les caractéristiques des contrats d'assurance vie Luxembourgeoise
Constitution et gestion de la croissance de l'entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l'entrepreneur
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
e-learning ESA Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
EPREUVE BLOC A8 - Ecrite et Orale
Veille de l'environnement technique fintech et Assurtech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier du patrimoine
Prévenir les conflits
Accompagner et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan
BLOC A9 - Epreuve Ecrite et Orale
Anglais
Examen AMF
EFE- Cas de Gestion de Patrimoine
EFO- Cas Gestion de Patrimoine - Soutenance
Etude de cas DIXIT
EFO - Soutenance Mémoire
EFE TOEIC
Entretien Individuel
FORUM EMPLOI
ESA-Accueil
Révision Les fondamentaux de l'Assurance
Risques Industriels
Risk Management
Responsabilité civile des entreprises et des mandataires sociaux
Construction
Assurance Transport
Chef de projet digital Marketing
Programmes Internationaux
Epreuve Ecrite BLOC 1
Lutte contre la fraude à l'assurance
Assurances Collectives
Chef de projet Digital Marketing
Démarchage et Lois Bancaires - Bancassurance
Banques, les moyens de paiement
Approche Actuarielle & Management
EPREUVE BLOC 2 - Ecrite
Managerial & Insurance Finance
International Corporate Strategy In Insurance
Marketing In a global Age
International Project - Management and Risk Management
Business & Management - Research method
ESA-Accueil
Solvabilité II et rôle de l'actuariat
Lutte contre la fraude
Big Data et Objets connectés dans l'Assurance
Assurance à l'international, Europe de l'Assurance, USA, Chine, Canada
EPREUVE BLOC 3 Ecrit
Risk Management
Risque Industriel
Responsabilité civile des entreprises et ses mandataires sociaux
Construction
Assurance Transport (terrestre, maritime et aviation)
Assurance RC des entreprises de Transport
Programmes Internationaux
Assurances collectives
Epreuve Ecrite BLOC 4
Révisions
Organiser et réussir sa thèse professionnelle
Entretien Individuel et CV
Forum Emploi
EFE- Cas sur le module "Assurance et risques d'entreprise"
EFO- Grand Oral
Leading In a changing World
Business, Ethics, Regulations & Corporate Social Responsabilities
International HRM Strategy
International Insurance & Reinsurance issues
Management de la relation client, Approche commerciale et stratégie Marketing de communication
Organisation et développement du portefeuille client
Technique Quantitative de gestion et analyse financière dans le cadre du rachat d'une entreprise
Successions et libéralités, Principales Caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées. La gestion de Patrimoine en Tutelle et Curatelle
Droit des successions
e-learning préparation à la CGPC
Anglais
AMF
Lutte contre la fraude et fraude contre le terrorisme
BTS Blanc Ecrit Anglais
BTS Blanc Ecrit Culture Professionnelle
BTS Blanc Ecrit Gestion des sinistres
BBO Gestion Commerciale des contrats
BBO Gestion des sinistres
BTS Blanc Ecrit Anglais
BTS Blanc Ecrit Culture Professionnelle
BTS Blanc Ecrit Gestion des sinistres
BBO Développement Commercial et conduite entretien
BBO Accueil en situation sinistre
Projet Professionnel d'entreprise
ESA-Accueil
Anglais
Révision des Fondamentaux de l'Assurance
Activité de prospection dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée
Auto
MRH
AssuranceVie, PER, Epargne salariale
Santé
Prévoyance GAV
Produits Patrimoniaux vendus par la Banque
Moyen de paiement actuels et futurs
Fincancement des particuliers
DST Bloc 1
Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
Risque des professionnels
Fincancement des professionnels
Convention des réglements de sinistre
Garantie Emprunteur
DST Bloc 2
Assurances collectives
Conseiller et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et Coassurance
Analyse du bilan d'une entreprise
Marketing Mobile
DST Bloc 3
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un prinicpe d'amélioration continue
Approche et relation client chez un bancassureur
Cas pratique de Bancassureur
Réglement anti blanchiment et lutte contre la fraude
Réseaux sociaux et approche client
DST BLOC 4
Forum
Entretien Individuel
Préparation GO
EFO - Soutenance GO
International Finance
Guided Activities
Financial Risk Management
Corporate and Investment Banking
Venture Capital & Privatte Equity
Investment Analysis & Portfolio managment
Final Project
Guided Activities
Guided Activities
Guided Activities
Guided Activities
Guided Activities
Accueil
Anglais
Environnement réglementaire et déontologique du CGP
Examen CGPC - UV5 - Environnement Economique et financier
Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
Le secteur de l'assurance, les opération d'assurances, les différentes catégories d'assurances, l'intermédiation en assurances
Produits bancaires et fonctionnement d'un compte
Relation client et approche commerciale
Marketing de Communication de la banque
Les fondamentaux et la philosophie d'e-Dixit
Epreuve BLOC 1 - Etude de cas pratique sur la mise en place et le développement d'une activité en GP
Cas pratique : Approche client, méthodologie
Fiscalité
Epargne et crédit bancaire
Cas pratiques de diagnostic patrimonial
Epreuve BLOC 2 - Mise en situation avec jeu de rôle
DIXIT Cas pratique : Fiscalité bancaire
Analyse des fondamentaux de l'économie réelle
Analyse des marchés financiers y compris les produits structurés et sa gestion
Examen Blanc CGPC - UV3 - Environnement Economique et Financier
Technique de Gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers
Technique quantitative de gestion
Epreuve BLOC 3
DIXIT- Cas pratique : Approche Transmission
Régimes patrimoniaux et libéralités
Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées
La gestion de Patrimoine en tutelle et Curatelle
Droit des successions
Les Assurances de biens et de responsabilité
Les dispositifs financiers pour la protection des personnes et de leur patrimoine
Droit du crédit immobilier
Bilan Patrimonial
Cas pratiques de bilan patrimonial et montage de dossiers de crédit
Epreuve BLOC 4 - Etude de cas sur une analyse de la situation juridique d'un client
Examen BLANC CGPC - UV1 - Environnement juridique du patrimoine
DIXIT Cas pratique : Retraite, prévoyance, Assurance vie
Mécanisme de la retraite : ARRCO, AGIRC
Prévoyance et santé
Epargne Salariale et PER
Assurance Vie
La protection des personnes et son patrimoine
Examen CGPC - UV4- Prévoyance retraite - Assurance vie
Epreuve BLOC 5 - Etude de cas sur une analyse de la protection des personnes
Correction Cas complexe de Gestion patrimoine
EFE - Etude de cas - DIXIT
TOEIC Blanc
Environnement réglementaire et déontologique du CGP
Examen Blanc CGPC - UV5 - Environnement Economique et financier
Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
La relation client, approche commerciale et stratégie marketing de communication
Les fondamentaux et la philosophie d'e-DIXIT
Epreuve BLOC 1 - Etude de cas Pratique
Le secteur de l'assurance, les opérations d'assurances, les différentes catégories d'assurances, l'intermédiation en assurances
Cas pratique : Approche client, méthodologie
Fiscalité
Cas pratiques de Diagnostic patrimonial
Epreuve Orale BLOC 2
Cas pratique : Approche Financière
Analyse des marchés financiers y compris les produits structurés et sa gestion
Examen Blanc CGPC - UV3 - Environnement Economique et Financier
Technique de Gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers
Epreuves écrite et orale BLOC A3
Cas pratique : Approche Transmission
Régimes patrimoniaux et libéralités
Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées
La gestion de Patrimoine en Tutelle et Curatelle
Droit des successions
Les Assurances de Biens et de Responsabilités
Les Dispositifs financiers pour la protection des personnes et de leur patrimoine
Droit du crédit immobilier
Bilan Patrimonial
Epreuve Ecrite et Orale BLOC A4
Examen Blanc CGPC - UV1 - Environnement Juridique du patrimoine
Cas pratique : Retraite, Prévoyance, Assurance vie
Mécanisme de la retraite : ARRCO, AGIRC
Prévoyance et santé
Assurance vie
La protection des personnes et de son patrimoine
Examen Blanc CGPC - UV4- Prévoyance retraite - Assurance Vie
Epreuve Ecrite et orale - BLOC 5
Examen Blanc CGPC - UV2 - Environnement fiscal du patrimoine
Fiscalité
Cas pratique : Approche fiscale du patrimoine
Epreuve Ecrite BLOC 6
Le bilan Parimonial
Examen CGPC - UV6 - Diagnostic et conseil patrimonial global
Epreuve Orale - BLOC 7
Bases comptables et financières
Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en Gestion de patrimoine
Comment créer et accompagner le développement
Protégéer le conjoint, le statut
Epreuve Ecrite ET orale - BLOC 8
Veille de l'environnement technique fintech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier
Prévenir les conflits
Accompagner et suivre le client dans la mise en oeuvre
Epreuve Ecrite et Orale - BLOC 9
Examen Blanc AMF
EFE - Etude de cas DIXIT - Partie 1
EFE- Etude de cas DIXIT - Partie 2
EFE- Cas de Gestion de patrimoine
EFO - Cas Gestion Patrimoine Soutenance Orale
EFO - Soutenance Mémoire de fin d'études
Entretien Individuel
Cas complexe noté + correction
ESA- Acceuil
Epreuve Orale BLOC 2
Epargne Salariale et PER
Projet Entreprise
Régimes matrimoniaux
Droit Succession Presentiel
Assurance Takaful
AssurTechs et leur place dans l'assurance Française de demain
AssurTechs et leur place dans l'assurance Française de demain
AssurTechs et leur place dans l'assurance Française de demain
Epreuves AMF
Les contrats de vente d'immeubles : chronologie des étapes
Droit des baux commerciaux
Droit de la copropriété
Présentation Mémoire
Présentation Mémoire
Présentation Mémoire
Examen Blanc CGPC- UV5
Cas pratique
Conférence
Examen Blanc CGPC - UV5
Epreuve AMF
AMF Epreuve
FPC EIP (ancienne formule) CGPC 138h
FORMATION TUTEUR/MAITRE D'APPRENTISSAGE
Contrôles
Module 2 - La conformité en Mutualité
Les techniques Bancaires
Epreuves Orales
Module 5 - L'ORSA
Module formation tuteur/maitre d'apprentissage
EFO- Soutenance mémoire
IRSI - Questionnaire
IRSI - Questionnaire
DST Bloc 5
Epreuve Finale Projet Digital
ESA-Accueil Etudiants
Français
Français
Accompagnement Français
Accompagnement Français
Anglais
Anglais
Accompagnement Anglais
Droit des Assurances
Assurance Emprunteur
Droit Général
Fondamentaux de l'activité Economique
Environnement Economique et managériale
Les techniques Bancaires
Atelier Math
Développement Commercial et Conduite entretien
Accompagnement Assurance
Assurance de Biens et de Responsabilité
Assurance de Personne
Atelier Assurance de Biens et de Responsabilité
Atelier Assurance de Personne
Accueil en situation de sinistre
Les Systèmes d'information entreprise
Réseaux sociaux et approche client
Atelier Excell
CONTROLE
BTS Blanc Ecrit Français
BTS BLANC ORAL Anglais
BTS Blanc Ecrit Anglais
BTS Blanc Ecrit Culture Professionnelle
BTS Blanc Ecrit Gestion des sinistres
BBO Gestion Commerciale des contrats
BBO Gestion des sinistres
PILOTAGE DE LA RELATION CLIENT
DEVELOPPEMENT D'UNE COMMUNICATION TOURNEE VERS L'EXCELLENCE DE LA RELATION CLIENT
GESTION DES SITUATIONS SENSIBLES
ESA-Accueil
Anglais
MBA Données (e-learning)
Les fondamentaux de l'assurance
Distribution dans l'assurance
Bancassurance
Démarchage et lois bancaires
Banque, les moyens de paiement, les différents types de crédit
Data analyst
Big data et objets connectés dans l'assurance
Assurance vie - Epargne
Méthodologie de l'analyse patrimoniale
Marché financier et gestion de portefeuille
Gestion collective
Droit immobilier
Régimes patrimoniaux
Droit des successions
E-learning Droit des successions
Droit fiscal et contrôle fiscal
Environnement juridique et déontologique du CGP
Épreuve Activité BLOC 1
RC des entreprises
Assurance construction
Chargé indemnisation construction
Assurances collectives
Indemnisation des Incapacités Partielle Permanente (IPP)
Gestion entre collègues ayant pour objet de résoudre un problème
Mise en place d'une structure de crise comprenant la mise en place de plans de retrait et rappels de produits
Lutte contre la fraude à l'assurance
Épreuve Activité BLOC 2
Accueil
Principes Généraux : Gestion des risques
Le Risk management : de la gestion des risques à celle des personnes
Fondamentaux du risque en assurance
Assurance des risques d'entreprise (1ère partie)
RC Produits
Assurances collectives Prévoyance santé-retraite
Rôle du courtier ou de l'agent général d'assurance
Comprendre les mécanismes comptables, la structure des états financiers
États financiers des sociétés d'assurances
Gouvernance des entreprises dans le cadre de la Solvabilité II
Démarche générale d'audit et principales techniques
La gestion des risques digitaux en assurance
Cartographie des risques et traitement des risques
Maîtrise et pilotage des risques
Cas sur Risk O Broker
Anglais
MBA Données
Cas BLOC 1
Accueil
Anglais
Révision des fondamentaux de l'assurance (DDA)
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée
Auto (Loi Hamon)
MRH (Loi Hamon)
Santé (ANI) (100% Santé)
Assurance vie, PER, Épargne salariale (Loi Pacte)
Prévoyance GAV
Produits patrimoniaux vendus par la Banque
Moyens de paiement actuels et futurs
Financement des particuliers
Approche du diagnostic patrimonial
Projet Entreprise Partie 1
DST BLOC 1
Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
Risques des professionnels (Multi risques, Bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
L'évolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances
Financement des professionnels
Assurances collectives
Convention des règlements de sinistre
Garantie emprunteur (Lois Hamon, Bourquin)
Projet Entreprise Partie 2
DST BLOC 2
Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et Coassurance (exemple décès d'un homme clé)
Analyse du bilan d'une entreprise
Projet Entreprise Partie 3
Marketing Mobile
Le capital risque et le capital investissement
Les banques de Financement et investissement
Analyse financière et gestion de portefeuille
La gestion des risques Financiers
Finance internationale
DST BLOC 3
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue
Approche et relation clients chez un bancassureur
Cas pratique de Bancassurance
Règlement anti blanchiment et lutte contre la fraude
Réseaux sociaux et approche client
Projet Entreprise Partie 4
DST BLOC 4
Accueil et présentation
Anglais
Environnement réglementaire et déontologique du CGP
Examen Blanc CGPC-UV5 Réglementation et déontologie
Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
Le secteur de l'assurance, les opérations d'assurances, les différentes catégories d'assurances, l'intermédiation en assurances
La Relation client, Approche commerciale et stratégie marketing de communication
Les fondamentaux et la philosophie d'e-Dixit
Epreuve BLOC A1 Ecrite
Cas pratique Approche patrimoniale méthodologique e-dixit
Fiscalité
Cas pratiques de diagnostic patrimonial
Épreuve Orale BLOC A2
Cas pratique : approche financière e-dixit
Analyse des marchés financiers
Examen Blanc CGPC - UV3 Environnement économique et financier
Cas pratique : approche transmission
Régimes patrimoniaux et libéralité
Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées
La Gestion de Patrimoine en Tutelle et Curatelle
Droit des successions
Droit des successions e-learning
Les assurances de biens et de responsabilité
Cas pratique : Retraite, Prévoyance, Assurance vie
Mécanisme de la retraite : ARRCO, AGIRC
Assurance personne (Assurance vie, Prévoyance, santé)
PER
La protection des personnes et de son patrimoine
Examen Blanc CGPC-UV4 Prévoyance retraite - Assurance vie
Épreuve écrite et orale BLOC A5
Cas complexe de gestion de patrimoine
TOEIC Blanc
EFE - Étude de cas - E-DIXIT
ESA-Accueil
Anglais
e-learning Global EXAM
Organiser et réussir sa thèse
Entretien individuel CV
Forum Emploi
E-learning (MOOC)
Projet entreprise
Soutenance Projet Entreprise
Solvabilité II et le rôle de l'actuariat
Analyse Financière
Data Analyst
Big Data et objets connectés dans l'assurance
Distribution dans l'Assurance
Europe de l'Assurance
Assurance vie - Epargne
Régimes Patrimoniaux
Mécanisme de la retraite : retraite du particulier et patrimoine social
Droit Immobilier
Marché financier et gestion de Portefeuille
La gestion Collective
Méthodologie de l'analyse patrimoniale
Épreuve Bloc 3
Marketing Management
Approche Marketing et cours produits
Web Marketing
Réseaux sociaux et approche client
Épreuve Bloc 4
EFO Thèse professionnelle
EFO Grand oral
Accueil
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Anglais Global Exam
Monitorat (MOOC) ESA
Entretien individuel
Méthodologie thèse
Forum emploi
Révisions
L'assurance des risques d'entreprise
Assurance construction
Assurance transport (terrestre, aérienne, maritime)
Assurance RC des entreprises de Transport
Perte d'exploitation - RCMS - RC PRO - CYBER RISQUE
Programmes internationaux d'assurance / Assurance des grands projets à l'international
Les assurances collectives (2ème partie)
Gouvernance
Conception des indicateurs de pilotage des risques assurés
Risques psycho-sociaux
Risques de l'internationalisation d'une PME
Contrôle interne et qualité
Audit de l'assurance des risques d'entreprise
Notions de base de l'actuariat vie et non vie - Les principes de l'actif/passif
Management des risques de l'entreprise et ethique
Management du risque de télétravail
Mécanisme de risking pour garantir le risque crédit
Maîtrise des risques dans les opérations de rapprochement et d'acquisition
Alternative risk transfert (A.R.T.)
Contrôle des délégations et solvabilité II
Transformation Digitale et InsurTech : Quels risques pour le secteur de l'Assurance ?
Cyber risque : quel management dans les risques
Épreuve BLOC 2
Les Risques climatiques
Visite de risques
BIM et transition numérique
Risques, crise
Organisation de la continuité d'activité (O.C.A.) en cas de sinistre majeur
Assurtechs et leur place dans l'assurance française de demain
Épreuve BLOC 3
EFE - TOEIC
EFO - Grand Oral
EFO - Soutenance de thèse
Accueil
Anglais
Examen blanc CERTIFICATION AMF
Forum EMPLOI
Examen Blanc CGPC-UV2 Environnement fiscal du patrimoine
Fiscalité e-learning
Fiscalité
Cas pratique: Approche fiscale e-Dixit
BLOC A6 Épreuve écrite et orale
Le bilan patrimonial
Examen Blanc CGPC-UV6 Diagnostic et conseil patrimonial global
Cas pratique : l'approche patrimoniale méthodologique avec e-Dixit (2)
BLOC A7 Épreuve orale
Paysage juridique des entreprises en France
Bases comptables et financières
Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion de patrimoine
Droit des entreprises en difficulté
Comment créer et accompagner le développement d’une entreprise
Les caractéristiques de l'assurance vie luxembourgeoise
Constitution et gestion de la croissance de l’entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l’entrepreneur
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant E-learning
AssurTechs et leur place dans l'assurance Française de demain
BLOC A8 Épreuve écrite et orale
Veille de l'environnement technique fintech et assurtech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier du patrimoine
Prévenir les conflits
Accompagner et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan
BLOC A9 Épreuve écrite et orale
EFE- Cas de Gestion de Patrimoine
EFO - Cas Gestion de Patrimoine - Soutenance
Étude de cas DIXIT
Soutenance mémoire de fin d'études
Épreuve TOEIC
Technique de gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers
Technique quantitative de gestion
Épreuve écrite et orale BLOC A3
Les dispositifs financiers pour la protection des personnes et de son patrimoine
Droit immobilier
Bilan Patrimonial
Cas pratiques de bilans patrimoniaux
Épreuve écrite et orale BLOC A4
Examen Blanc CGPC-UV1 Environnement Juridique du patrimoine
Accueil
Forum Emploi
Entretien individuel
Préparation au Grand Oral
Révision des fondamentaux de l'assurance (DDA)
Introduction à la comptabilité
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée
Auto (Loi Hamon)
MRH (Loi Hamon)
Santé (ANI) (100% Santé)
Assurance vie, PER, Epargne salariale (Loi Pacte)
Prévoyance GAV
Produits patrimoniaux vendus par la Banque
Moyens de paiement actuels et futurs
Financement des particuliers
DST BLOC 1 Ecrit/Oral
Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
Risques des professionnels (Multi risques, Bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
Financement des professionnels
Assurances collectives
Convention des règlements de sinistres
Garantie emprunteur (Lois Hamon, Bourquin)
DST BLOC 2 Ecrit/Oral
Conseiller et vente des prestations adaptés aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et Coassurance (exemple décès d'un homme clé)
Analyse du bilan d'une entreprise
Marketing Mobile
DST BLOC 3 Ecrit/Oral
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue
Approche et relation clients chez un bancassureur
Cas pratique de Bancassurance
DST BLOC 4 Ecrit
International Finance
Tutorial Guided Activities
Financial Risk Management
Tutorial Guided Activities
Module 3- Corporate and Investment Banking
Corporate and Investment Banking
Tutorial Guided Activities
Tutorial Guided Activities
Venture Capital & Privatte Equity
Investment Analysis & Portfolio management
Tutorial Guided Activities
Final Major Project
Tutorial Guided Activities
EFO - Soutenance Grand Oral
Accueil
Révisions Les fondamentaux de l'Assurance
Bancassurance
Démarchage et Lois bancaires Bancassurance
Banque, les moyens de paiement, les différents type de crédit
Assurance vie - épargne
Méthodologie de l'analyse patrimoniale
Marché financier et gestion de portefeuille
La gestion collective
Droit immobilier
Régimes patrimoniaux
Droit fiscal et contrôle fiscal
Environnement juridique et déontologique du CGP
Épreuve Écrite BLOC 1
Indemnisation des incapacités Partielle Permanente (IPP)
Mise en place d'une structure de crise comprenant la mise en place de plans de retrait et rappels de produits
Épreuve Écrite BLOC 2
Managerial & Insurance Finance
Lecture CW1 + Close Book
International Corporate Strategy in Insurance
Marketing In a global Age
International Project Management and Risk Management
Business & Management - Research method
Accueil
Programmes Internationaux d'Assurance
Entretien individuel et CV
Forum Emploi
EFO - Grand Oral
Introduction à la transformation numérique de l'économie
Projet d'entreprise Professionnel
Environnement juridique et déontologique des CGP
Assurance vie - Epargne
Régimes patrimoniaux
Droit immobilier
Chef de projet Digital Marketing
Marché financier et GP
Méthode de l'analyse patrimoniale
Épreuve Écrite BLOC 3
La distribution de l'Assurance en France
Approche Marketing et cours produit
Chef de projet Digital marketing
Web Marketing
Réseaux sociaux, big data et objets connectés dans l'assurance
Projet d'entreprise Professionnel
Epreuve Ecrite BLOC 4
Forum Emploi
Entretien individuel
Préparation GO
Méthodologie du mémoire
EFE-AMF
EFO-Soutenance mémoire
EFO-Soutenance Projet
EFO-Soutenance Grand Oral
EFO-Sourenance Grand Oral
Epreuve Activité Bloc 2
Bloc A9 - Epreuve Ecrite et orale
Leading in a Changing World
Business Ethics, Regulations & Corporate Social Responsibilities
International HRM Strategy
International Insurance & Reinsurance Issues
Accueil
Français
Accompagnement Français
Anglais
Droit des Assurances
Assurance emprunteur
Droit général
Fondamentaux de l'activité économique
Environnement économique et managériale
Les techniques bancaires
Atelier Maths
Développement commercial et conduite d'entretien
Accompagnement Assurance
Assurance de Bien et de Responsabilité
Assurance Personne
Atelier Assurance de Bien et de Responsabilité
Atelier Assurance Personne
Accueil en situation de sinistre
Les systèmes d'information entreprise
Réseaux et approche client
Atelier Excel
ÉVALUATIONS
DST 3H
U.1- BTS Blanc Français
U.2- BTS Blanc Anglais
U.3- BTS Blanc Culture Professionnelle
U.4- BTS Blanc Gestion des sinistres
U.2- BTS Blanc Anglais (oral)
U.3- BTS Blanc Gestion commerciale des contrats (oral)
U.4- BTS Blanc gestion des sinistres
Accueil
Culture générale et expression
Anglais
Forum
Les Techniques de communication
Développement commercial (ORAUX)
Accompagnement
Développement commercial et conduites d'entretien
Droit des assurances
Droit général
Environnement économique et managériale
Les Techniques Bancaires
Atelier maths
Assurance de personnes
Gestion des sinistres et des prestations (ORAUX)
Gestion des sinistres et des prestations
Assurance de bien et de responsabilité
Les systèmes d'information entreprise
Atelier Excel
Contrôle Culture professionnelle 4h
Contrôle 4h
BBE BTS Blanc Français
BBE BTS Blanc Anglais
BBE Blanc Culture professionnelle et suivi du client
BBE Blanc Gestion des sinistres
BBO Blanc Anglais (oral)
BB0 Développement commercial et conduite d'entretien
BBO Accueil en situation de sinistre
Épreuve officielle Développement commercial et conduite d'entretien
Accueil
Anglais
Projet d'entreprise
Approche Internationale de la Fiscalité du particulier
Détermination de l'assiette fiscale et des montants d'impositions
Examen Blanc CGPC-UV2 Environnement fiscal du patrimoine
Fiscalité (e-learning)
Cas pratique : Approche fiscale e-Dixit
Épreuve écrite et orale bloc 6 Étude de cas sur une analyse de l'environnement fiscal d'un client
Management de la relation client adaptée au chef d'entreprise/professions libérales
Le bilan patrimonial
Examen Blanc CGPC-UV6 Diagnostic et conseil patrimonial global
Cas pratique : l'approche patrimoniale méthodologique avec e-Dixit (2)
Épreuve orale bloc 7 Mise en situation avec jeu de rôle sur la présentation d'un diagnostic patrimonial à un client
Paysage juridique des entreprises en France
Bases comptables et financières
Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion de patrimoine
Droit des entreprises en difficulté
Comment créer et accompagner le développement d’une entreprise
Les caractéristiques de l'assurance vie Luxembourgeoise
Constitution et gestion de la croissance de l’entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l’entrepreneur
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
Épreuve écrite et orale bloc 8 : Étude de cas sur l'accompagnement d'un entrepreneur sur sa gestion patrimoniale avec soutenance orale
Veille de l'environnement technique fintech et assurtech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier du patrimoine
Prévenir les conflits
Accompagner et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan
Épreuve écrite et orale bloc 9 : Étude de cas sur les conditions de suivi d'un client en gestion de patrimoine
Accompagnement Anglais
Guided Activities
EFE - Cas de Gestion de Patrimoine
EFO - Soutenance projet
EFO - Cas Gestion de Patrimoine - Soutenance
Étude de cas E-DIXIT
Soutenance mémoire de fin d'études
Épreuve TOEIC
Accueil
Anglais
Forum
Examen Blanc CGPC-UV2 Environnement fiscal du patrimoine
Fiscalité (e-learning)
Cas pratique: Approche fiscale e-Dixit
Epreuve écrite et orale bloc 6 : Etude de cas sur une analyse de l'environnement fiscal d'un client avec soutenance orale
Etude de cas patrimoniaux et présentation du client
Examen Blanc CGPC - UV6 Diagnostic et conseil patrimonial global
Cas pratique : l'approche patrimoniale méthodologique avec e-Dixit (2)
Epreuve orale bloc 7 Mise en situation avec jeu de rôle sur la présentation d'un diagnostic patrimonial à un client
Cas pratique : approche client, méthodologie
Les garanties du crédit
Bases comptables et financières
Responsabilité du banquier
Surendettement des particuliers
Comment créer et accompagner le développement d’une entreprise
Les caractéristiques de l'assurance vie luxembourgeoise
Protection juridique du patrimoine de l'entrepreneur individuel
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
Epreuve écrite et orale bloc 8: Etude de cas sur l'accompagnement d'un entrepreneur sur sa gestion patrimoniale avec soutenance orale
Veille de l'environnement technique fintech et assurtech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier du patrimoine
Prévenir les conflits
Accompagner et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan
Epreuve écrite et orale bloc 9: Etude de cas sur les conditions de suivi d'un client en gestion de patrimoine avec soutenance orale
EFE - Cas de Gestion de Patrimoine
EFO - Soutenance projet
Etude de cas E-DIXIT
Soutenance mémoire de fin d'études
Certification AMF
Epreuve TOEIC
Niveau 1 - Transmettre son savoir
NIVEAU 2 - Partie 1 Transmettre son savoir
NIVEAU 2 Partie 2 - Transmettre son savoir
NIVEAU 3 - Transmettre son savoir
Bloc 1 - Prévenir l'entreprise contre les risques
Bloc 1 - Evaluation
Souscription en construction tous risques chantier TRC et tous risques Montages Essai (TRME)
RSE
RSE
Souscription en construction tous risques chantier TRC et tousrisques montage essais TMRE
RSE
Exercer sa pensée critique à l'ère du numérique et du Big data
Majeure Entrepreneur Digitale
Gestion Sinistre Multi professionnel
Epreuve Orale - Soutenance Mémoire
e-reputation
Conférence
Adopter une posture client dans vos écrits
Comprendre les clés de la méthode DISC
Clauses Texte
Déontologie des intermédiaires
Accompagnement Soir
Réassurance
Option Gestion Sinistre
Option Immobilier
Depart Enseignant
Fonctionnement d'une agence
Technique Assurance
Présentation métiers de l'agence générale
Distribution Assurance
Organisation travail
Relation client
Webinaires ORSYS
Webinaires ORSYS
Webinaires ORSYS
Webinaires ORSYS
Webinaire ORSYS
Epreuve Ecrite BLOC 1
Epreuve BLOC 1 Ecrit
Epreuves orales
Distribution dans l'assurance
Epreuve Bloc 1 - Etude de cas
Epreuve Ecrite Bloc 7
B2.C5 : Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies B2.C6.Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps
Bloc 2 : Oraux: 45 mn (15 mn de préparation et 10 mn d’échanges avec le jury)
B3.C2:Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
B3.C4:Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, en respectant le cadre du RGPD, en identifiant la faisabilité de l’opération et de ses risques B3.C8. Participer à l’exploitation commerciale des informa
B3.C6:Assurer la production de documents conformes en rédigeant sa proposition commerciale par écrit sur le choix de l’opération en assurance, banque -Instruire le dossier contractuel, en prenant soin de le compléter par tous les éléments, en informant
Bloc 3 - Restitution des écrits
Bloc 4 : Devoir sur Table
Epreuve AMF
Epreuve AMF
Les activités de l’expert en ingénierie patrimoniale Les autorités de tutelle de l’EIP
Ce qu’il faut retenir des régimes matrimoniaux et des successions L’optimisation du démembrement de propriété Le démembrement de propriété dans les stratégies transmissives Le quasi-usufruit Les sociétés civiles, instruments incontournables de gestion de
Epreuve de clôture
Le marché de l'assurance et de la finance
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23EIP2SL : Le bilan patrimonial-EIP2 SL 2022 2023
Teacher:
Margarita GALDEANO
23EIP2SL : Le bilan patrimonial-EIP2 SL 2022 2023
Teacher:
Jean-Yves PARRAS